Il Mondo Wealth Management
Il mondo Wealth Management
La vita finanziaria di un individuo a 360°
lunedì 29 luglio 2019
9.58
Molti mi scrivono ancora chiedendomi cosa in realtà significhi Wealth Management; con questo articolo proverò a dare una risposta che sia la più comprensibile possibile.
Il Wealth Management si occupa della vita finanziaria di un individuo a 360°. E' il tipo di consulenza che combina quella finanziaria con quella degli investimenti, servizi di contabilità, pianificazione del pensionamento, pianificazione legale, fiscale ed immobiliare e approfondisce l'attività di Risk Management per conto del cliente.
Il wealth management offre un servizio su misura per ciascun cliente, basato su:
Beninteso, nel nostro ordinamento la legge tutela il creditore e rende contestabili gli atti con i quali il debitore deprima in modo fraudolento il proprio patrimonio al fine di pregiudicare i diritti dei creditori. Le strategie di wealth planning, finalizzate alla protezione del patrimonio, consistono, dunque, in tutte quelle attività lecite che – anteriormente al sorgere del credito – consentano di evidenziare ai potenziali futuri creditori che il patrimonio di un dato soggetto offre una capienza limitata; e che, quindi, il creditore non può contare su risorse patrimoniali maggiori.
Il Wealth Management si occupa della vita finanziaria di un individuo a 360°. E' il tipo di consulenza che combina quella finanziaria con quella degli investimenti, servizi di contabilità, pianificazione del pensionamento, pianificazione legale, fiscale ed immobiliare e approfondisce l'attività di Risk Management per conto del cliente.
Il wealth management offre un servizio su misura per ciascun cliente, basato su:
- Caratteristiche del patrimonio;
- Suddivisione del portafoglio di investimento;
- Preferenze personali relative alla gestione;
Beninteso, nel nostro ordinamento la legge tutela il creditore e rende contestabili gli atti con i quali il debitore deprima in modo fraudolento il proprio patrimonio al fine di pregiudicare i diritti dei creditori. Le strategie di wealth planning, finalizzate alla protezione del patrimonio, consistono, dunque, in tutte quelle attività lecite che – anteriormente al sorgere del credito – consentano di evidenziare ai potenziali futuri creditori che il patrimonio di un dato soggetto offre una capienza limitata; e che, quindi, il creditore non può contare su risorse patrimoniali maggiori.